科创板上市委2021年第96次审议会议于12月15日召开，共审核2家拟IPO企业，1家获通过，1家暂缓。

 

 

 

　　中复神鹰碳纤维股份有限公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，对外销售产品主要为碳纤维。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，密度比铝低、强度比钢高，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域。

 

　　中复神鹰此次预计募集约18亿元用于年产万吨高性能碳纤维、航空航天高性能碳纤维及原丝试验线等项目，一旦中复神鹰上市成功，科创板将迎来第一家碳纤维企业。

 

　　IPO保荐机构为国泰君安证券，发行人会计师为天职国际，律师为嘉源。

 

　　本次发行前，公司股份总数为800,000,000股，本次发行的股票数量不超过100,000,000 股，不涉及股东公开发售股份，公开发行股份数量不低于本次发行后已发行股份总数的10%。
 

　　1、控股股东及实际控制人
 

　　发行人控股股东为中联投，截至本招股说明书签署日，中联投持有发行人298,399,282 股股份，占发行人股本总额的37.30%，为发行人控股股东。
 

　　发行人实际控制人为中国建材集团，截至本招股说明书签署日，中国建材集团通过中联投、中国复材合计控制中复神鹰 64.42%的股权。

 

　　2、报告期业绩情况
 

 

　　2018年-2020年及2021年1-6月，公司营业收入分别为3.08亿元、4.15亿元、5.32亿元和3.81亿元，净利润分别为-2,447.99万元、2,615.11万元、8,523.18万元和1.21亿元。

 

　　3、拟募资18.45亿元，用于4大项目

 

 

　　此次IPO拟募资18.45亿元，用于西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目、航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目、碳纤维航空应用研发及制造项目及补充流动资金 。

 

　　4、企业关注点

 

　　公司始终秉承“创新、融合、奋进、责任”的核心价值观与“让世界感受碳纤维力量”的企业使命，致力于打造具有全球竞争力的世界一流碳纤维企业。