中复神鹰发布招股意向书，该公司拟首次公开发行不超过1亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。初步询价日期2022年3月21日，申购日期2022年3月24日。
 

 

　　高级管理人员、核心员工拟通过资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，预计认购数量合计不超过本次公开发行数量的10.00%，即1,000.00万股。

 

　　据悉，该公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业，对外销售产品主要为碳纤维。碳纤维具有出色的力学性能和化学稳定性，密度比铝低、强度比钢高，是目前已大量生产的高性能纤维中具有最高的比强度和最高的比模量的纤维，广泛应用于航空航天、风电叶片、体育休闲、压力容器、碳/碳复合材料、交通建设等领域。

 

　　招股书显示，该公司2018年、2019年、2020年及2021年度归属于母公司所有者的净利润分别为-2,447.99万元、2,615.11万元、8,523.18万元、2.79亿元。预计2022年第一季度公司营业收入为4亿元至4.5亿元，较上年同期增长186.37%至222.16%;归属于母公司股东的净利润为8,000.00万元至9,000.00万元，较上年同期增长106.93%至132.8%。

 

　　此外，扣除发行费用后的募集资金将投资于以下项目：8亿元用于西宁年产万吨高性能碳纤维及配套原丝项目、2.33亿元用于航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目、3.62亿元用于碳纤维航空应用研发及制造项目、4.5亿元用于补充流动资金。